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重庆啤酒投资者调研会议记录(2017.9.15)

时间:2017-9-19 2:30:00

  【中国国际啤酒网重庆啤酒股份有限公司投资者调研会议记录
    时间:2017年9月15日10:00-12:00
    地点重庆啤酒大竹林分公司201会议室
    与会人员:华创证券、申万菱信基金、东北证券、中再资产
    重庆啤酒邓炜、张潇巍、刘琪琪
    会议内容
    1. 请问国产啤酒与进口啤酒的品质有区别吗?
    答:主要是消费群体不同,口味也有不同。
    2. 请问哪些酒厂可以生产1664白啤?
    答:目前重庆啤酒大竹林酒厂和嘉士伯惠州酒厂可以生产166白啤。但我们仅限在重庆、四川和湖南三个省份销售,其他地区销售的1664白啤产品是嘉士伯惠州酒厂生产或者是委托我们加工的生产的。
    3. 请问公司在重庆市场份额如何?
    答:在80%-85%左右。
    4. 请问高端产品放量是不是很难?
    答:销量不大,2016年国内啤酒销量在4500万吨左右,进口啤酒60万吨左右,占比很小,但是这部分产品毛利率达到80%以上。未来我们会引领啤酒消费升级,嘉士伯的市场策略也是销售更多更贵的啤酒。
    5. 请问重庆地区对高端产品价格的承受能力如何?
  答:我们的产品升级,用6-8元的乐堡和重庆国宾替换以前3-5元的山城,但后来发现有人会选择喝价格更高的纯生。同时,重庆的房价不高,重庆人均收入不低,消费能力相对较强,关键是有没有相应的高端产品供消费者选择。
    6. 请问四川的酒厂情况如何?
    答:四川一共有4个酒厂,成都、宜宾、西昌、攀枝花。宜宾搬迁项目是将原来十几万吨在城区的酒厂搬迁到工业园区并扩产到30万吨,计划明年可以投产,会生产乐堡、重庆和一个当地品牌的啤酒。
    7. 请问在什么范围内,运费对毛利率影响最低?
    答:业内通常是以250公里为新鲜半径。由于重庆的路桥费较多,运输成本高于外地。
    8. 请问四川市场竞争格局如何?
    答:四川市场是增长的,但与强势的雪花相比,我们的市占率仍然较低。我们的主要目标是稳量提利,我们选择了德阳、达州、乐山和成都来做大城市战略。明年我们会选择更多的市场来深入。
    9. 请问在大城市策略中有什么难点吗?
    答:关键是渠道。我们需要一定的时间和经销商磨合建立信任和默契。
    10. 请问公司经销商的体系是怎样的?
    答:一般是三级经销商体系,我们销售主要协助经销商和终端。
    11. 请问啤酒行业,外资和内资,哪个高端化更具有优势,为什么?
    答:外资优势更明显。嘉士伯2014年引进乐堡啤酒,之后陆续引进1664白啤和苹果汽酒。今年又引进比利时修道院格林堡啤酒进入中国,外资每个品牌都有不同的品牌文化和历史,对消费者来说更具吸引力。而本身的品牌文化对高端产品的推广更有利。高端产品主要是通过KA渠道和夜场娱乐渠道,今年公司在KA的投入也更多一些。
    12. 请问是什么原因导致KA渠道的价格较低?
    答:渠道较短的原因。
    13. 请问定价策略是什么?促销在什么时候较多?
    答:首先我们要确定一下哪个价格区间是空白的,然后去挑选合适产品去填补。另,关于促销,如新品上市、或者是某些特殊纪念时点会做促销,超市的促销相比会更多一些。
    14. 请问餐饮店和竞品的利润相比情况如何?
    答:差不多。
    15. 请问销售费用下降的原因是什么?
    答:以前,大部分公司会将费用放在低端产品上去提升量,但现在整体啤酒行业的销量没有增长,低端产品投放的费用就会降低。
    16. 请问高端产品毛利率比低端产品高多少?
    答:大概在15%到20%之间。
    17. 请问精酿啤酒的市场发展前景如何?
    答:目前国内没有对精酿啤酒进行明确的定义,酒业协会会在今年年底或明年年初出台相关的标准。待新规出台后,会有一些有品质的精酿品牌引起行业巨头的收购兴趣。
    18. 请问今年的资产减值情况如何?
    答:我们去年已对三家亏损的工厂进行了减值测试并计提一部分,如果关厂才会计提剩余的部分。主要是包装物减值。
    19. 请问嘉士伯资产注入情况如何?
    答:如果我们有进一步的信息,我们将会遵守信息披露相关规定及时披露,请大家关注公司公告。
    20. 请问近期麦芽和啤酒花的价格走势如何?
    答:近期来看,原材料的价格变化对公司成本影响不大。预计2018年原材料价格会有所上涨。
    21. 请问董事会成员的构成是怎样的?
    答:公司共有9名董事,其中有3名独董,其余6名董事均来自嘉士伯。
    22. 请问重庆品牌的产品结构如何?
    答:主要是国宾,纯生的占比较小但增速最快。
    23. 请问费用主要投入哪些地方?
    答:和经销商一起做的活动,如音乐节、重庆直辖20周年、小型的啤酒文化节、品牌文化的建设上面等等。
作者:haicent.com 来源:中国国际啤酒网
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