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重庆啤酒交流纪要:6月天气对销量有影响

时间:2019-7-8 20:25:48

【中国国际啤酒网】重庆啤酒交流纪要:6月天气对销量有影响 重庆啤酒股份有限公司领导:董秘邓总(邓炜) 【行业背景概述】90年代产能过剩,90年代末开始龙头竞争兼并收购,2015年以前国内啤酒行业发展还是跑马圈地,但啤酒作为舶来品,在兼并拓展过程中,运作的最多手段就是竞价机制,通过低价竞争干掉中小啤酒公司,但目前再靠低价竞争难以为继,区域强势品牌竞争力还比较强。啤酒增长跟GDP增长也有正相关关系,随着GDP增速2016后下滑,也出现了啤酒的拐点,从2014年9月到2016年6月销量持续下滑。以前在2000-2015年啤酒销量平均增长在6-8%,大公司内生+并购更快,当时销量15-20%增长,利润5-10%增长,到2015年平均净利润率只有4-5%,所以2014-2016年很多公司都出现销量、收入、利润下降。2016年后战略转变,从低价争夺市场份额转变到啤酒消费升级、高端产品发展。这个策略外资做的比较早,重啤从2014年开始关厂,百威2015-2016年也关厂减少内部支出,重啤比其他公司做的更早一些,今年4月份啤酒协会秘书长总结现在的竞争态势是和而不同,和是大家都走高端化、放弃低端竞争,不同是大家的实现路径不同。 Q&A 1. 现在还存在低价竞争的搅局者吗? 现在可能没有资金做这样的选择,所有啤酒公司已经有十年是4-5%低利润率的状态,未来销量不增长,利润端压力促使选择会更加理性。欧洲在60-70年代做升级时销量也是下降的。但消费者的酒精摄入度并没有下降。 2. 未来公司重庆以外区域是收缩还是扩张策略? 这涉及两个问题,静态来看是收缩,之前已经关掉了多地工厂回归集中重庆、四川、湖南3个省份销售,但考虑嘉士伯中国的承诺(2020年12月前资产注入),未来也有整合发展的可能。 3. 体外资产与上市公司的盈利能力比较? 上市公司占嘉士伯中国40-45%的销量收入和利润,包含进口量,进口量很小,包括格林堡、布鲁克林精酿、Somersby等。体外品牌中,新疆乌苏已经是当地主流,是嘉士伯中国第一大单品,然后是乐堡,第三才是嘉士伯。 4. 如何实践高端化策略? 高端化是本地品牌和国际品牌一起做高端化,本地品牌原来4-12元之间没有产品,嘉士伯来了之后做了升级,对6-8-10-14元价格带进行拓展,国际品牌是8-12元的乐堡,也有18元超高端的布局。嘉士伯的策略重点在价格带,研究如何把8元以上产品卖的更多。升级的同时也会要求经销商渠道一起做高端产品,一起优化。在重庆市场,重庆品牌比乐堡嘉士伯接受度更高,四川就国际品牌竞争力更强,因地制宜。 5. 中高端产品占比和未来趋势? 最根本来自中高端产品的调整。8元以上产品毛利率53-54%,去年8元以上占比20%+,10元以上占比10%,所以产品结构提升仍有空间,10元以上毛利率60%+,嘉士伯毛利率有70-80%。今年上半年8元以上产品占比还在提升,今年重庆推出8元醇麦,原来6元的重庆国宾占50%,计划未来几年用8元重庆醇麦替换国宾。 6. 消费者对产品价格敏感度? 他们会认为新品是在提价,但我们推出前也有调研,一定要让消费者感受到确实口感是有升级、产品换新才能接受。对比来喝确实如此,而且多2元对消费者餐饮总支出影响也不大,目前看接受度还可以。 7. 醇麦产品的优势? 一个是原料,国内以前低价竞争大麦成本比大米高,就掺大米,甚至用玉米淀粉、红薯淀粉,影响啤酒口感,所以需要减少大米的添加量。另一个更多用进口麦芽。进口麦芽占全部麦芽80%以上。另外酵母对口感影响非常明显。酵母门槛是比较高的,要保证酵母能稳定繁殖,每一种酵母发酵温度和时间都不同,每家公司都有自己的风味。嘉士伯在品质和酿造水平上是全球领先的。 8. 国内啤酒度数的变化趋势? 度数有提升的趋势,国内麦芽糖浓度只有10度以下,国外在12-13度左右,麦芽糖浓度越低酒精度越低,目前中国还是以淡啤为主,17-18年啤酒度数就有向上的趋势。 9. 国外的啤酒产品价格带 国外基础产品价格比较高,但价格带比国内要窄一点,更多精酿啤酒。 10. 今年代工比例情况? 重啤委托加工18年有14-15万吨,19年预计是18万吨,结算是完成成本加成11%交给嘉士伯,毛利和净利率也是11%,19年与自有产品净利率基本是持平的。 11. 未来减值水平? 未来还陆续会有减值,每年3-5千万。减值包含固定资产、包装物,最近几年还有一些无形资产的减值。 12. Q2的销量情况? 二季度从行业4-5月份是有下降,我们在年初就预计到全年销量不会有太多增长,6月整个四川重庆都很难有连续三天的晴天,天气对啤酒销量有所影响。 13. 重啤在重庆的渗透空间? 整体市占率83%。其中70%餐饮渠道,30%商超渠道。拆分看,我们在餐饮渠道市占90%,空间就比较小了,但在商超渠道市占率只有60%,所以还有空间,在一些新兴商超渠道还有拓展的计划。 14. 罐装占比? 罐化率15%,每年提升10%。罐装毛利率比餐饮渠道的瓶装毛比率低3-5pcts。 15. 关厂减值影响水平? 每个地方不一样,在经济发达地区就会高一些,按当地社保水平,外资还要上浮10-20%。对员工是遣散费,有的公司在当地拿了很多政府补贴,那关厂也可能会有阻力。 16. 费用情况? 在提升费效比,19年广告费用因为媒介发生变化,会用更少钱办更有效的推广。 17. 成本情况? 整体上升,麦芽上升10%,玻瓶个位数上升,纸箱价格下降但抵消不了其他两项。 18. 产能利用率情况? 按照设计能力约55%,淡旺季相互有平衡,旺季基本要达到80%左右利用率。 19. 啤酒运输半径? 西部平均300公里,比东部少50公里,西南地区交通成本比较高。高端啤酒运输半径更大,因为单价高。 20. 公司回瓶率水平? 约85%。一直以来都比较高。重啤市场相对集中,回瓶成本不高,经济性更好。
作者:国信食饮 来源:中国国际啤酒网
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